Visste du att det finns smarta sätt att spara tid när du exempelvis ska skapa en ny kund i NAV?

Det finns många olika sätt att spara tid i NAV. Det kan vara allt från att kopiera dokument till att anpassa sitt rollcenter eller göra större förändringar för att effektivisera flöden eller processer. Här kommer två enkla sätt att spara tid på som du kan använda dig av redan idag.

Skapa en mall för kund, leverantör eller artikel

Ett sätt att spara in tid är att skapa mallar när du lägger in kunder, leverantörer och artiklar i NAV. Om det är så att ni arbetar med främst svenska kunder kan du skapa en mall med en uppsättning inställningar som är likadana för svenska kunder. I mallen lägger du exempelvis upp den bokföringsmall, momsmall eller leveranssätt som alltid gäller. Det besparar dig tid eftersom du slipper lägga in samma uppgifter varje gång du lägger upp en ny kund, leverantör eller artikel. Här kommer ett exempel på hur du skapar en mall för kunder.

Skapa en mall för kunder

För att spara in tid när du ska skapa en ny kund i NAV behöver du först skapa kundmallen. Gå till sökfunktionen i NAV och skriv in konfigurationsmallar.

När du klickat dig in på konfigurationsmallar kan du redigera i någon av dina befintliga mallar eller skapa en ny. På bilden visas ett exempel på hur det ser ut inne i en kundmall och de uppgifter du kan lägga in. Här behöver du lägga in kod, beskrivning och de fält du vill ska vara förvalda på kundkorten.

När mallen är skapad kan den användas för att lägga upp nya kunder.

Skapa en ny kund i NAV utifrån mall

Välj Kund. I NAV 2017 möts du av ett fönster "Välj en mall för en ny kund" och där kan du välja den mall som passar in på den nya kunden.

När du valt mall hämtas de inställningar du valt på mallen till kunden du skapar. Skulle inte rutan där du får välja mall dyka upp, så kan du skriva in namnet på den nya kunden och klicka på Koppla mall under Åtgärder. Då hämtas uppgifterna från kundmallen till kunden. Slutligen adderar du de uppgifter som är specifika för just den här kunden eftersom de förvalda redan hämtats.

Genom att använda dig av mallar när du ska skapa en ny kund i NAV kan du spara både tid och energi som hellre kan lägga på annat.

Kopiera dokument

Att kopiera dokument är ett annat sätt att spara tid. Här behöver du inte heller lägga tid och energi på att skriva in samma information två gånger. Att kopiera dokument är väldigt ”hands on” och behöver ingen närmare förklaring. Det kan användas på bland annat leverantörsfakturor, order eller kundfakturor för att nämna ett par exempel. Det är enkelt. Leta upp den fakturan/ordern eller det du behöver kopiera och välj Kopiera dokument.

I mitt exempel kopierar jag en faktura och får upp följande ruta i nästa steg. Under Dokumenttyp behöver du välja vad det är för typ av dokument du ska kopiera, ofta är det en bokförd faktura men det behöver inte vara det. Väljer du att markera Ta med huvud så kommer fakturahuvudets informationsrader också kopieras. Väljer du Beräkna om rader kommer alla raderna på fakturan att hämta dagens beloppsvärden (ex. omvandla till dagens valutakurs).

Nu skapas en kopia av dokumentet. Du sparar tid genom att använda kopiera dokumentfunktionen men det är väldigt viktigt att du är noggrann och går igenom informationen som kopierats till den nya fakturan/dokumentet. Kontrollera alltid så att belopp och datum stämmer.

Inlägget Två sätt att spara tid i Dynamics NAV dök först upp på NAB Solutions.

Servicemodulen i NAV

Har servicemodulen i NAV fallit i skymundan för att ge utrymme åt andra användbara funktioner? I så fall är det dags att ge den här modulen lite utrymme igen. Servicemodulen i NAV är ett perfekt verktyg för de företag som arbetar med att utföra service på maskiner eller utrustning. Beroende på vad ni arbetar med, kan behovet finnas att fortsätta servicen även efter att produkten är levererad och även följa upp era sålda artiklar.

Här är ett enkelt exempel; ni säljer kaffemaskiner till företag, det innebär att ni levererar service på kaffemaskinen även efter att ni sålt och levererat själva varan. Den fasta servicen infaller rimligtvis med jämna mellanrum och ni behöver möjligen leverera kaffebönor, choklad- och mjölkpulver löpande. Hur hanterar ni de här avtalen och tjänsterna till era kunder idag? Hur vet ni när det är dags för ny service? Servicemodulen i NAV hjälper er att ta tillbaka kontrollen och följer upp det fortsatta "livet" på era varor. Funktionaliteten är smidigt integrerad med resterande delar av affärssystemet. Här vävs fakturering och leverans ihop med både funktionaliteten i servicemodulen men även med hela NAV.

Funktionalitet

Servicemodulen i NAV är ett verktyg för att planera, hantera och följa upp era levererade serviceartiklar och det löpande servicearbetet på dessa. Tack vare integrationen mellan servicemodulen och övriga delar av NAV får ni en samlad bild av hela verksamheten och en bättre uppföljning på era sålda serviceartiklar. Ni får allting samlat i ett system. Servicemodulen fungerar tillsammans med produktion-, inköp- och försäljningsdelen och hjälper er att överblicka sålda artiklar, kommande service eller utökade servicekontrakt. Kopplingen mellan alla olika moduler, det faktum att allt ligger samlat i NAV, ger en omfattande möjlighet till att spåra artiklar, transaktioner, vilken service som utförts på vilken maskin, vid vilken tidpunkt och till vilken kund.

I modulen finns stöd för att hantera serviceavtal, serviceorder och mycket annat. Era servicekontrakt dokumenteras i servicemodulen och med en bättre överblick blir det enklare att göra en behovsanalys och resursplanering för att räkna på det arbete ni ska göra hos era kunder.

De fem främsta fördelarna med servicemodulen

• Få all funktionalitet samlad i ett affärssystem, alltså servicearbetet som en del av NAV.
• Ni kan följa era artiklar även efter att ni levererat dem till kund, vilka serviceintäkter har ni på era varor efter försäljning?
• Ni får hela servicehistoriken på era serviceartiklar.
• Håll koll på serviceintervallen med hjälp av servicekontrakt.
• Ett verktyg för att se vilka återkommande servicearbeten ni har, fel som uppkommer och kostnader för dessa.

Det här var bara en kort introduktion till en väldigt användbar och smart funktionalitet, servicemodulen i NAV. Vi kommer nog få lov att återkomma till den här inom en snar framtid.

Inlägget Servicemodulen i NAV – erbjuder ni service på sålda varor till era kunder? dök först upp på NAB Solutions.

Under första maj håller vi stängt.
Vi har sedan våra vanliga öppettider under resten av veckan.

Ha en trevlig valborg!

Inlägget Öppettider första maj! dök först upp på NAB Solutions.

Alltid på språng? Kanske inte, men det är bra att ha sitt Dynamics NAV nära tillgängligt i mobilen. Har du en inloggning via mobilen kan du snabbt checka av om det är någon information du direkt behöver ha tillgång till. Kanske behöver du komma åt Dynamics NAV när du sitter på tåget till ett nytt kundmöte, i kollektivtrafiken för att tidsrapportera eller bara för att det är bekvämt att nå Dynamics NAV från mobilen istället för att starta projektet datorn..? Ja, eller något i den stilen.

1. 1. Gå till Google Play alternativt App Store beroende på vilken telefon du har.
2. 2. Sök på Dynamics NAV och ladda ner appen Dynamics NAV.
3. 3. Öppna appen.
4. 4. Ange genvägen till webbklienten. Ex. https://webmywayX.navmoln.se/mywayX  – Hör av er till NAB-support om ni inte har denna genväg.
5. 5. Klicka på pilen för att gå vidare.
6. 6. Skriv dina inloggningsuppgifter. Mailadress och lösenord alternativt användarnamn och lösenord beroende på hur ni brukar logga in.
7. 7. Nu är du inloggad och klar. Nu kan du börja använda appen.

Här kan du följa de olika stegen i bilder.

Inlägget Installera ditt Dynamics NAV som app på mobilen! dök först upp på NAB Solutions.

Under Kristi himmelsfärd har vi följande öppettider.

Onsdag 24/5  – Stänger kl. 15.00
Torsdag 25/5 – Stängt
Fredag 26/5 – Öppet som vanligt, 08.00 – 17.00

Ha en härlig ledighet!

Inlägget Öppettider under Kristi himmelsfärd dök först upp på NAB Solutions.

Låt oss börja med att förklara SIE-filen/formatet på en grundläggande nivå. SIE-formatet är ett standardformat framtaget för att enkelt kunna flytta redovisningsdata mellan olika programvaror oavsett vilken programleverantör som ligger bakom. Tack vare SIE kan olika typer av program både hämta och lämna redovisningsdata på ett standardiserat sätt. Det kan användas för att bland annat utbyta redovisningsdata mellan bokföringsprogram, importera data från olika försystem, exportera bokföring till bokslutsprogram eller återföra bokslutstransaktioner till ditt affärssystem.

Med exportfunktionen i NAV skapar du SIE-filen med tillhörande redovisningsdata. Det hör till vanligheterna att SIE-export utförs när det ska skickas transaktioner mellan dig och din revisor. Det underlättar stort vid ett bokslutsarbete.

Här hittar du funktionen:

Avdelningar – Ekonomihantering – Periodiska aktiviteter – Redovisning – SIE-export eller så går du direkt till sökrutan och skriver in sie export.

Så här använder du funktionen:

Fältförklaring fliken Alternativ:

Filtyp - Här väljer du vilken sorts fil du vill skapa, välj mellan:

1. Bokslutssaldon
2. Periodsaldon
3. Objektsaldon
4. Transaktioner

Dimensioner - Här anger du vilka dimensioner som ska användas vid exporten.

Räkenskapsår - Ange det räkenskapsår exporten gäller för

Fälförklaring fliken Redovisningskonto:

Här kan du skapa en egen filtersättning om du inte vill exportera alla redovisningskonton till SIE-filen

Fältförklaring fliken Begränsa totaler till:

Sätt filter på den period du vill göra exporten för.

När du är nöjd med dina val klickar du på OK. En dialogruta kommer dyka upp och du får ange vart du vill spara ner filen.

Inlägget Supporten tipsar – så här gör du en SIE-export dök först upp på NAB Solutions.

Sveriges nationaldag närmar sig och det är lite ändrade öppettider hos oss på NAB samt i vår support.

Måndag 5/6 kl. 08.00-15.00
Tisdag 6/6 Stängt
Onsdag till Fredag öppet som vanligt mellan 08:00-17.00

Ha en fin ledighet!

Inlägget Öppettider nationaldagen dök först upp på NAB Solutions.

Så här kan du använda dig av artikelattribut i Dynamics NAV 2017

Har du någonsin känt att artiklarna på ditt lager behöver få en närmare beskrivning för att särskiljas från andra artiklar inom samma artikelkategori? Du kanske behöver addera attribut till artikeln såsom färg, storlek eller vikt för att få en bättre överblick över ditt lager? Visst finns det ett par möjligheter att lägga till ytterligare information i tidigare versioner av Dynamics NAV men utrymmet har varit begränsat. Det har gått att använda fälten Beskrivning ett och två eller addera text i kommentarsfältet. Men det har definitivt haft sina begränsningar.

Ett tydligt exempel är om du har Dynamics NAV integrerat med en webbshop. Här kan det vara nödvändigt med mer artikelinformation än vad du tidigare haft möjlighet att addera i fälten för beskrivning.

Nu finns det en lösning. I Dynamics NAV 2017 finns en ny funktionalitet ”Artikelattribut”. Det gör att ni slipper betala timmar av konsultarvode för att få till rätt anpassningar. Här finns en del attribut fördefinierade i demodatabasen men du adderar även de attribut som ni behöver. Artikelattributen kan ni sedan addera ytterligare värden till. På det sättet får du de detaljerna som du vill ha.

Så här gör du

För att använda funktionen gå till Avdelningar - Försäljning och marknadsföring – Lager och prissättning – Artikelattribut. Eller gå till sökrutan och skriv in Artikelattribut. Följande sida kommer att visas (se bild nedan).

1. Lägg nu till ett nytt artikelattribut (se bild nedan)
2. Ange Namn och Typ på det nya artikelattributet
3. Om du senare vill ta bort attributet, kan du spärra det genom att markera rutan Spärrad

När du lagt upp ditt artikelattribut kan du addera värden till attributet i artikellistan.
 
4. Så gå till listan Artiklar, ställ dig på raden för den artikeln du vill redigera/addera ett attribut och ett värde till.
5. Ställ dig på Åtgärdsfliken.
6. Klicka på Attribut
7. Ställ dig på en ny rad i rutan som öppnas. Lägg till ditt nya attribut
8. Addera ett värde.
 

 
De attribut eller värden som är spärrade kommer inte synas i Drop down-menyn.
 
När ni har använt er av attribut och värden på era artiklar så har ni möjligheten att filtrera på dessa. Börja med att gå tillbaka till fliken Start i artikellistan.
 
9. Välj Filtrera efter attribut.
10. Välj upp det attribut och värde du vill filtrera på. Jag valde att addera Vikt som attribut och värde 40.
 

Filtrerar jag på dessa värden dyker min artikel upp.
 

 
Medan det kan verka som en liten förbättring under "artikelavsnittet" så ger förbättringen stora möjligheter för företag och partners att få bättre kontroll  samt uppföljning utan att behöva lägga tusentals kronor på anpassningar. Det är bra, eller hur?

Här hittar ni en enklare instruktionsvideo

[video width="1280" height="720" mp4="http://www.nabsolutions.se/wp-content/uploads/2017/06/Dynamics-NAV-Så-skapar-du-nya-artikelattribut-i-Dynamics-NAV-2017.mp4"][/video]

Inlägget Nyhet – Artikelattribut i Dynamics NAV 2017! dök först upp på NAB Solutions.

Kassaflödesprognosen i NAV 2017

Få stenkoll med hjälp av kassaflödesprognosen i NAV 2017. Nu är det dags att tipsa om ytterligare en smart funktion i NAV. Vi känner att den här funktionen har hamnat lite i skymundan och vill därför ta tillfället i akt och lyfta den. I NAV 2017 finns ett bra verktyg för att få kontroll över sina likvida medel nämligen kassaflödes/likviditetsprognosen. En kassaflödesprognos ger information om hur mycket likvida medel organisationen har vid ett givet tillfälle. Inom ekonomin pratas det även om kassaflödesanalyser men nu ska vi hålla isär de här två begreppen.

Kassaflödesanalysen används vanligtvis när vi analyserar förändringen i de likvida medlen under en period. I och med kassaflödesanalysen tittar vi på en avgränsad period (vanligtvis ett år) och får en djupare insyn i vad som genererar pengar till organisationen. Ofta sker kassaflödesanalysen vid tiden för årsredovisningen.

Kassaflöden kan vi definiera som betalningsströmmar. Alltså de in-och utbetalningar som sker under en bestämd tidsperiod. Det är såklart oerhört viktigt att företag har kontroll över likviditeten inom organisationen. Om det råder brist på likvida medel kommer det bidra med stora problem i verksamheten inom kort. Kassaflödesprognosen hjälper er här. Med en prognos över era pengaflöden kan ni följa er likviditet över tid.

En liten inblick i NAV 2017

Vi loggar in i NAV 2017 och eftersom vi har rollen Redovisningschef ser rollcentret ut så här när vi kommer in i systemet. I standardvyn för redovisningschef finns ett diagram för kassaflödesprognosen vilket vår uppställning kommer mynna ut i.

Vi kan börja med att titta på kassaflödesinställningar. I grundinställningarna kan du i version 2017 sätta upp ett antal parametrar för att komma igång. Här kan du välja inom vilket tidsintervall diagrammet i rollcentret ska uppdateras. I den här versionen finns det olika inställningar för hur du hanterar momsen, något som inte funnits i tidigare versioner. Något som är extra smidigt med kassaflödesprognosen i NAV 2017 är att momsen kan beräknas även på de dokument som ännu ej är fakturerade vilket ger en mer korrekt prognostisering. Om ni skulle vilja utveckla funktionaliteten ytterligare så finns det möjlighet till att koppla prognosen till Cortana Intelligence men är inget vi går in djupare på här.

Urval av funktionalitet

Vi ska försöka ringa in ett par användbara delar som är värda att nämnas vad gäller kassaflödesprognosen. Det finns stöd för att arbeta med olika prognoser samtidigt. På så vis kan ni simulera dessa mot varandra och jämföra verksamheten. Här kan ni skaffa ett bättre underlag för att fatta bättre beslut och skapa rätt insatser vid rätt tid.

Om vi ska försöka beskriva det här enkelt, så fungerar det ungefär så här; Med hjälp av en konsult kan ni parameter sätta analysen utifrån era behov. När ni satt upp grundinställningarna kan ni skapa en likviditetsprognos. Då hämtas transaktioner och du skapar en likviditetsprognos utifrån de källor du valt att hämta information från. Den skapas upp i en journal, vilken inte påverkar er bokföring.

Du väljer mellan olika likvida källor såsom försäljningsorder, leverantörreskontra, inköpsorder, moms, likvida medel etc. Det går att lägga in manuella kostnader om det är något utöver de redan valda posterna som ska vara med i analysen.

När ni får fram er sammanställning är det enkelt att se nettoförändringen i likviditet för en given period eller saldot på den beräknade likviditeten vid ett givet datum. Ni kan få en helt annan kontroll över era in-och utflöden över olika perioder.

Avslutningsvis vill vi poängtera att det krävs en hel del kunskap för att hantera en likviditetsprognos. Med kassaflödesprognosen i NAV 2017 får ni ett superbra verktyg för att hämta information från olika källor och få det sammanställt. Alla som arbetat med det här tidigare vet att det är ett enormt jobb att sammanställa mycket data, från en mängd olika källor. Men också i NAV krävs det att ni jobbar med prognosen, den sköter sig inte själv. Det krävs ett arbete, följa upp prognosen och validera informationen för att sedan kunna använda det som korrekt beslutsunderlag. Men är ni nyfikna på hur det fungerar närmare? Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

*protected email*
0470-53 00 00

Inlägget Få stenkoll på likviditeten med kassaflödesprognosen i NAV 2017 dök först upp på NAB Solutions.

Webinarie LogTrade

NAB Solutions och LogTrade vill bjuda in till ett webinarie som riktar sig både till er som inte kör LogTrade Connect idag men också er som redan är igång med LogTrade Connect och är nyfikna på hur ni kan få mer nytta av er investering.

För er som skickar gods finns en fantastisk lösning inbyggd i Dynamics NAV, LogTrade Connect. Lösningen bygger ihop marknadens modernaste plattform för transportadministration med Dynamics NAV, en onlineintegration via web services. Detta innebär att ni givetvis kan välja, beställa, spåra och överblicka transporter i realtid från ert affärssystem. Men utöver detta grundflöde finns det månad fler funktioner som ger er ett mervärde i affärsystemet. Under detta webinarie kommer vi fokusera på ytterligare funktionalitet utöver transportbokning och utskrift av fraktsedlar och etiketter.

Transportkostnad - Vidarefakturerar ni fraktkostnaden till era kunder? Eller är ni bara intresserade av hur ni följer upp era fraktkostnader.

Konsolidering - Har ni flera sändningar till samma mottagare samma dag? Med konsolidering finns det stora pengar att spara samtidigt som administration forfarande är lika enkel.

Avisering - Utöver vanlig e-postavisering till kund om att godset är på väg kan LogTrade också notisera vid olika händelser eller icke-händelser, tex utkörning pågår, godset levererat eller att godset inte hämtats ut hos ombudet etc.

Retur - Förenkla era returrutiner genom att med några få knapptryck skicka transportdokument till Er kund för att snabba upp och förenkla era rutiner vid returer.

Tid och plats

Datum: Torsdagen den 14/9
Klockan: 10.00-11.00

Intresserad av att lära dig mer?

Inlägget LogTrade – Mycket mer än bara etiketter och fraktsedlar dök först upp på NAB Solutions.

Stöd från ledningen

Sätt ihop en grupp med de rätta kompetenserna

Kommunicera tidigt och kommunicera mycket

Dataskyddsförordningen GDPR

Vem gäller det här för?

Viktiga nyheter enligt Datainspektionen

• Dataportabilitet – Uppgifter som du själv lämnat, vilka har behandlats med stöd av samtycke/eller för att uppfylla ett avtal ska kunna begäras ut för överföring till annan tjänst.
• Konsekvensbedömning – Är det en personuppgiftsbehandling som innebär särskilda risker ska en bedömning göras av vilka konsekvenser behandlingen kan få och de åtgärder som behövs för att minska riskerna.
• Anmälan om personuppgiftsincident – Om en säkerhetsincident inträffar med oavsiktlig förlust av uppgifter måste det anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar. Även de registrerade kan behöva informeras.
• Dataskyddsombud – De organisationer; myndigheter som behandlar känsliga uppgifter måste utse en person som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor.
• Sanktionsavgift – Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för de som bryter mot förordningens regler. Vad avgiften blir bedöms utifrån ett par olika aspekter, hur grovt överträdelsen anses vara.
• Missbruksregeln – Idag finns en förenklad regel för hur behandling av personuppgifter i löpande text eller enkla listor får hanteras, Missbruksregeln. Det innebär att du får behandla uppgifter i vissa situationer, så länge det inte är kränkande för någon. Den här regeln försvinner när GDPR träder i kraft och behandlingen måste följa skyddsförordningens regler.

Viktiga nyheter enligt Microsoft

Personlig integritet. Individer har rätt till:

• Att få tillgång till sin personliga information
• Att rätta fel i sin personliga information
• Att radera sin personliga information
• Att veta syftet med hanteringen av den personliga informationen
• Att exportera sin personliga information

Kontroll och rapporteringsansvar. Organisationer har ett ansvar att:

• Skydda personlig information med hjälp av lämpliga säkerhetsåtgärder
• Meddela myndigheter (Datainspektionen) om personlig information läckt ut
• Ha lämpligt medgivande för hantering av personlig information
• Ha dokument/information som beskriver hur de behandlar data

Policys för transparens.  Organisationer är skyldiga att:

• Ge klar och tydlig information om datainsamling
• Beskriva syftet med insamlingen och ge exempel
• Definiera datalagring och borttagningspolicy

IT och utbildning. Organisationer har ett ansvar att:

• Utbilda personalen i dataskyddsfrågor
• Granska och uppdatera sin datapolicy
• Anställa en ansvarig för datahantering/skyddsfrågor (vid behov)
• Skapa och hantera kompatibla leverantörskontrakt

Sammanfattning

• Striktare kontroll över var personlig information samlas och hur den ska hanteras
• Bättre datahanteringsverktyg för bättre transparens, journalföring och rapportering
• Förbättrade datapolicys för att ge trygghet till de registrerade och säkerställa individerna om en laglig hantering av den personliga informationen

Disclaimer

Inlägget GDPR – Är ni redo för den nya dataskyddsförordningen? dök först upp på NAB Solutions.

Grundutbildning i Dynamics NAV

Den 26 och 28 september kommer vi att hålla en grundutbildning i Dynamics NAV. Utbildningen är fördelad på två tillfällen varav varje tillfälle är ca två timmar. Första tillfället kommer ägnas åt systemnavigering och grundläggande redovisning. Syftet är att ni ska få en förståelse för hur systemet är uppbyggt men också en förståelse för de delar som rör redovisningen. Vid andra tillfället går vi igenom grunderna för kundreskontran och leverantörsreskontran. Priset avser per företag vilket gör att ni kan vara många som tar del av utbildningen samtidigt.

När, hur och vad kostar det?

Datum: 26 och 28 september
Tid: kl. 10.00-12.00
Utbildningen är webbaserad och sker via Skype
Pris för utbildningen: 2500kr/företag

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen passar för dig som är ny i systemet eller er som ska/har uppgraderat. Du bör arbeta i en version av Dynamics NAV som är från 2013 eller framåt eftersom att utbildningen sker i den senaste versionen, Dynamics NAV 2017.

Värt att nämna är att utbildningen sker i NABs affärslösning vilket innebär att det kan finnas funktionalitet i systemet som enbart är tillgängligt för NABs kunder.

Har ni frågor får ni gärna maila dessa till *protected email*

Inlägget Höstens grundutbildning i Dynamics NAV – Boka nu! dök först upp på NAB Solutions.

Excel och NAV – Utnyttja Excel och NAV som stöd i det dagliga arbetet

Inlägget Webbinarier i NAV – Fyra områden att lära sig mer om i höst! dök först upp på NAB Solutions.

Har du fått en inbetalning där kunden angett felaktigt fakturanummer så det inte blir någon koppling i journalen? Då markeras raden som röd per automatik. För att slippa gå in på banken så kan du klicka på […] för att få information om från vem betalningen kommer. Fungerar såklart även på rader där koppling till faktura finns!

Inlägget Supporten tipsar – Vem gömmer sig bakom inbetalningen i inbetalningsjournalen? dök först upp på NAB Solutions.

Dynamics NAV 2017 och Outlook Add-In

I Dynamics NAV 2017 gjorde Microsoft det möjligt att integrera Dynamics NAV 2017 och Outlook via en Outlook Add-In. Tanken är att få Microsofts olika applikationer så nära integrerade med varandra att det känns enklare och mer produktivt att arbeta. Genom att integrera olika plattformar/applikationer ökar både användarvänligheten och produktiviteten hos de som arbetar i systemet. Att inte behöva byta mellan plattformar sparar tid i sig men att också få aktuell information i form av vyer över leverantörer, kunder eller kontaktregister i Outlook, adderar även smart funktionalitet till applikationen.

När ni väl kommit igång med Outlook Add-In har ni tillgång till knappen Information om kontakt inne i Outlook. Applikationen söker i NAV för att matcha e-postadress i Outlook med e-postadress i NAV. Skulle kontakten inte finnas i NAV får ni en förfrågan om att lägga upp ny kontakt.

För kunderna/kontakten som redan existerar i NAV får ni upp information om försäljningshistorik, kundfordringar och annan kundstatistik direkt i din Outlook. Informationen hämtas och du kan skrolla neråt för mer information.

Så här ser det ut i din Windowsklient.

Så här kan det se ut i din webbklient.

Så här kan det se ut när ni arbetar med NAV i Outlook.

Det går att skapa e-postmallar i Outlook som ni sedan plockar upp i NAV. På så vis kan användarna smidigt få tillgång till e-postmallarna inne i NAV.

Vill ni komma igång?

För att komma igång krävs att ni har Dynamics NAV 2017 och Outlook som är från 2013 eller senare. Outlook Add-In fungerar oavsett om ni har en skrivbordsversion av Outlook eller Outlook Web App. Det fungerar på surfplattan och i mobilen men din vy kommer att anpassas till bildskärmen. Första steget är att följa guiden för att konfigurera det här

Gör så här:

1. Gå till sidan för Assisterad inställning i NAV

2. Välj Konfigurera Outlook för Financials så startar guiden

3. Följ alla stegen i guiden och välj Slutför när du är klar

4. Nu ska ni ha statusen Slutförd i de Assisterade inställningarna

5. Kontrollera inne i Outlook om tillägget är aktiverat genom att gå via Inställningar
6. Hantera kopplingar

7. Välj Add-Ins/Tillägg istället för Kopplingar uppe till vänster och Mina tillägg i listan nedanför. Se till att tilläggen visar På, annars ändrar ni enkelt här.

8. Ta upp ett nytt mail och klicka på NAV symbolen nere i högra hörnet. Välj Information om kontakt.

9. Nu kan ni arbeta och använda NAV inifrån Outlook.

Var något oklart?

Kolla även in den film vi gjort.

Inlägget Dynamics NAV 2017 och Outlook integrerat – Så här gör du! dök först upp på NAB Solutions.

Rätta en felaktigt bokförd leverantörsbetalning i NAV

Det händer såklart att det någon gång bokförs en felaktig betalning i NAV. I synnerhet om du ofta arbetar med leverantörsbetalningar och är i leverantörreskontran. Det går att rätta en felaktigt bokförd leverantörsbetalning i NAV, men det bästa är att göra det i två steg. Vi visar hur.

Steg ett – koppla isär faktura och betalning

Gå till leverantören som fått en felaktig betalning och klicka på Transaktioner. Leta upp den felaktigt betalda fakturan (om det är flertalet fakturor på journalen väljer du en)

Markera fakturan och klicka på Detaljerad reskontra.

Markera raden med transaktionstyp ”Koppling” och klicka på Ta bort koppling från trans.

Här visas vilka transaktioner som kommer att kopplas isär. Här går det inte att välja, här kopplas alla eller inga isär. Vanligtvis så visas hela verifikatet i det här läget.

• Välj Ta bort koppling – igen
• Följande rutor visas för att bekräfta att kopplingen tagits bort.

I reskontran på leverantören kan vi nu se att leverantörsfakturan ligger öppen igen och det ligger även en öppen rad på leverantören.

Steg två – återför betalning

2 a) Om det har bokförts på fel datum

För att det ska bli rätt på konto måste vi nu återföra betalningen till kontot

• Gå till en utbetalningsjournal, Välj leverantör, nummer och klicka sedan i kolumnen Kopplas till vernr. Välj här i den rad som i reskontran heter Betalning.

Lägg en motrad mot det konto som pengarna ska tillbaka in på. I mitt exempel 1940 eftersom det var detta kontot som betalningen utgick från.

När den här journalen sedan bokas är ni tillbaka på noll och du kan bokföra en utbetalningsjournal med rätt datum.

2 b) Om det bokförts på fel leverantör

• Gå till en utbetalningsjournal, Välj in leverantör, nummer och klicka sedan i kolumnen Kopplas till vernr. Välj här i den rad som i reskontran heter Betalning.
• Välj sedan på samma sätt in den faktura som betalningen skulle ha betalat.

Detta gör att betalningen går mot korrekt faktura, den faktura som felaktigt var kopplad ligger nu öppen igen.

Så gör du för att rätta en felaktigt bokförd leverantörsbetalning i NAV.

Inlägget Supporten tipsar – rätta en felaktigt bokförd leverantörsbetalning i NAV dök först upp på NAB Solutions.

Inlägget Supporten tipsar – skapa en ny betalfil för leverantörsbetalningar i NAV dök först upp på NAB Solutions.

Anläggningstillgångar i NAV

Inlägget Anläggningstillgångar i NAV – supporten tipsar! dök först upp på NAB Solutions.

Inlägget Rapportinställningar i Dynamics NAV 2017 – spara era rapportfilter! dök först upp på NAB Solutions.