Nu behöver du aldrig mer skicka iväg en tråkig rapport. I Microsoft Dynamics NAV 2015 kan du enkelt redigera layouten på dina rapporter för att göra dem snyggare och kunna anpassa rapportlayouter för olika kunder. Det finns två olika typer av rapportlayouter, Word och RDLC (Client Report Language Definition). Word rapportlayouter kan redigeras i Word från version 2013 och bygger på en .docx filtyp. RDLC rapportlayouter är en .rdlc eller .rdl filtyp som redigeras med hjälp av Visual Studio 2013 eller SQL Server Report Builder 3.0.

För att kunna redigera i Word eller RDLC måste det först finnas en layout som är byggd för rapporten så det finns något att redigera i. Microsoft har gjort färdiga mallar för vissa rapporter som exempelvis faktura, dock inte för alla. Kontrollera att det finns en layout att redigera innan du börjar.

För att redigera en rapportlayout börjar du med att söka på ”val av rapportlayout” i sökfältet och sedan välja länken.

Alla rapportlayouter visas. Välj en rapport i listan eller sök på ett rapport-ID.

För att redigera den valda rapporten välj anpassade layouter.

När din valda rapport öppnas, välj Ny...

Rapport-ID och Rapportnamn fylls i automatiskt. Välj om du vill skapa en Word-layout eller en RDLC-layout, sedan OK.

I det här fallet valdes det att skapa en Word-layout.

Du har nu valt en layout för din rapport vilket visas på din rapport längst till höger under Typ. För att redigera rapportens layout välj Redigera layout.

Rapporten öppnas i Word där du enkelt kan välja bland alla funktioner för att anpassa utseendet på din rapport.

Hade du istället valt en RDLC-layout hade rapporten öppnats i Visual Studio 2013 eller SQL Server Report Builder 3.0.

När ändringarna är klara sparar du dokumentet som vanligt, ändringarna sparas då även i Dynamics NAV.

Inlägget Hur redigerar jag layouten på en rapport i Dynamics NAV 2015? dök först upp på NAB Solutions.

Funktionen att lägga till och ta bort en post i Dynamics NAV fungerar likadant i hela systemet. Som ett exempel väljer vi en kund.

Gå in på Kunder i navigeringsrutan, där visas din kundlista.

För att skapa ett nytt kundkort välj Ny i menyfliken.

Ett nytt kundkort öppnas.

Genom att trycka Enter på tangentbordet tilldelas kundkortet ett kundnummer på automatik. När du har skapat ett kundnummer på ett kundkort är kunden skapad.

Den röda stjärnan * bredvid Namn visar att kundnamnet ska fyllas i. Fyll sedan på med annan nödvändig information för din kund.

När du är klar väljer du OK. Du kommer då att få två olika alternativ, välj OK för att avsluta processen eller OK och Nytt för att lägga till ytterligare en kund.

För att ta bort ett kundkort markerar du den kund du vill ta bort och väljer Ta bort i menyfliken. Observera att du endast kan ta bort en kund om det inte finns några transaktioner inlaggda på kunden.

En ruta öppnas och frågar om du vill ta bort kundkortet från kundlistan. Välj Ja för att ta bort kundkortet.

Kundkortet är nu borttaget.

Inlägget Hur lägger jag till och tar bort en post i Dynamics NAV? dök först upp på NAB Solutions.

För närvarande finns det inga störningar

Inlägget Status dök först upp på NAB Solutions.

Hitta funktionen:

Avdelningar  - Ekonomihantering - Anläggningstillgångar - Anläggningstillgångar

Listan visar alla de anläggningstillgångar som finns upplagda.

För att lägga upp en ny anläggningstillgång väljer du NY.

Under allmänt anges NR automatiskt av systemet när du trycker Enter. Ange en Beskrivning av din anläggningstillgång och ett serienummer som ska vara ett unikt identifieringsnummer för anläggningstillgången.

Under rader anger du de regler och vilka start och slutdatum som ska gälla för din anläggningstillgång och för hur många år avskrivningen ska ske.

För att bokföra in ett värde på din anläggningstillgång se HÄR.

På fliken bokföring kan du ange de koder som passar din tillgång bäst.

På den sista fliken, underhåll, kan du ange leverantör, om tillgången är på service/underhåll, när nästa service är och om tillgången är försäkrad.

För att skapa din anläggningstillgång välj OK.

Inlägget Hur lägger jag upp en anläggningstillgång? dök först upp på NAB Solutions.

När du har lagt upp en anläggningstillgång bokför du sedan in ett värde på din anläggningstillgång. Det finns två olika sätt att göra detta på, antingen via en journal eller direkt via inköpsfakturan.

1. Via Journal

Hitta funktionen:

Avdelningar –> Ekonomihantering –> Anläggningstillgångar –> Anläggnings journaler

Fyll i journalen med den anläggningstillgång värdet ska bokföras in på.

Anl. Bokföringsdatum – välj de datum som du vill att anläggningstillgången ska bokföras på.

Dokumenttyp – blankt

Avskrivningsregel – Välj den regel som bestämmer villkoren för avskrivningen

Anl. Bokföringstyp – ange Anskaff. Kost

Belopp – Ange ett belopp

Bokför sedan genom att välja OK.

2. Via inköpsfakturan

Hitta funktionen:

Avdelningar – Inköp- Orderbearbetning – Inköpsfakturor

Skapa en ny inköpsfaktura genom att välja NY i menyfliken.

Ange ett inköpsleverantörnummer och leverantörens fakturanummer så hämtas informationen om leverantören automatiskt.

Under Rader anger du följande:

Radtyp – Anl. Tillgång

Nr – numret på anläggningstillgången

Lagerställekod

Antal

Inköpspris

Avskrivningsregel och Anl. Bokföringstyp fylls i på automatik.

Inlägget Hur bokför jag in ett värde på en anläggningstillgång? dök först upp på NAB Solutions.

Beräkningarna körs en gång för varje bokföringsgrupp och varje bokföringsregel.

Hitta funktionen:

Ekonomi - Anläggningstillgångar - Periodiska aktiviteter - Beräkna avskrivning

Ett fönster där du beräknar avskrivningen öppnas där du anger:

Avskrivningsregel – som du vill göra beräkningen för

Anl. Bokföringsdatum – de datum som du vill göra beräkningen för i anläggningsregistret

Bokföringsdatum – de datum som redovisningen ska uppdateras med avskrivningen

Verifikationsnummer – ange ett unikt nummer

Bokföringsbeskrivning – en text som beskriver din avskrivning

Infoga motkonto – om du vill lägga in motkontering mot avskrivningskonto i journalen som upprättas

Under Anläggningstillgång kan du sätta filter för att begränsa vilka anläggningstillgångar som du vill ta med i beräkningen.

Klicka på OK för att göra beräkningen, systemet gör då körningen.

När rutan försvinner är beräkningen klar.

Hur du sedan bokföra din avskrivning, se HÄR.

Inlägget Hur beräknar jag en avskrivning? dök först upp på NAB Solutions.

När du har beräknat en avskrivning är det dags att bokföra avskrivningen.

Om du har avskrivningen integrerad med redovisningen lägger sig resultatet av körningen i
Anl. tillg. Redovisningsjournal. Har du integrerat avskrivningen med redovisningen lägger sig resultatet av körningen i Anl. Journal.

Hitta funktionen:

Avdelningar - Ekonomi - Anläggningstillgångar - Redovisningsjournaler för anl. tillg.

Gå till den journal som är aktuell för ditt fall, kontrollera så allt ser rätt ut.

Bokför sedan journalen genom att klicka på OK.

Inlägget Hur bokför jag en avskrivning? dök först upp på NAB Solutions.

På samma sätt som man kan visa och dölja fält på listor kan man även göra det på kortfönster. Funktionen är samma i hela systemet, här nedan använder vi kundkortet som exempel.

Öppna ett kundkort genom att stå i listan och dubbelklicka på en kund. När kundkortet är öppet väljer trycker du på den blåa pilen högst upp till vänster, väljer Anpassa och Anpassa den här sidan.

Ett nytt fönster öppnas. Välj Snabbflikar.

I kolumnen Tillgängliga snabbflikar ser du de flikar som är dolda och i kolumnen. I fältet Visa snabbflikar i den här ordningen ser du de flikar som är synliga.

Vill du ta bort ett fält markerar du fältets namn i den högra kolumnen och trycker på knappen << Ta bort och vill du lägga till fält så markerar du fältets namn i den vänstra kolumnen och trycker på knappen Lägg till >>.

Du har också möjlighet att flytta fält uppåt eller nedåt i listan till höger med hjälp av knapparna Flytta upp och Flytta ner. Fälten visas på kortet i den ordning de ligger i listan.

Inlägget Hur visar och döljer jag fält på ett kortfönster? dök först upp på NAB Solutions.

Får du ett felmeddelande om att verifikationsnumret inte balanserar som på bilden nedan när du ska bokföra en anläggningstillgång via redovisningsjournalen?

Då kan det bero på att du inte har infogat ett motkonto vid beräkning av avskrivningen. Kryssa i rutan för motkontering och försök sedan igen.

Inlägget Felmeddelande vid bokföring av en anläggningstillgång dök först upp på NAB Solutions.

När bokföringsåret är slut och alla löpande verifikationer har bokförts är det dags att göra ett Årsavslut. Årsavslutet innebär att man fastställer bokföringsårets perioder. Det innebär dock INTE att det inte går att bokföra på året mer utan bara att man inte kan ändra antalet perioder.

Årsavslutet görs i två steg:

1. Stäng bokföringsperioden

2. Avsluta resultatkonton

Steg 1 görs bara en gång medan steg 2 kan göras flera gånger om det behövs.

Hitta funktionen:
Avdelningar
Ekonomihantering-> Periodiska aktiviteter-> Räkenskapsår-> Bokföringsperioder

Använda funktionen:

I samband med att man avslutar sitt år kan man också upprätta nytt år om detta inte redan är gjort.

För att avsluta år klickar du på Avsluta år. Följande kontrollruta kommer upp.

Klicka på Ja för att fortsätta. Året avslutas nu och markeras som Avslutat och Låst.

Avslut av resultatkonton

När bokföringsåret är avslutat är det dags att avslutat resultatkontona och tömma resultaträkningen. Detta görs genom funktionen Avslut av resultatkonton.

Hitta funktionen:
Avdelningar
Ekonomihantering-> Periodiska aktiviteter-> Räkenskapsår-> Avslut av resultatkonton…

När du är nöjd med dina inställningar klickar du på Ok. Systemet går igenom resultaträkningen och lägger in avslutet i den redovisningsjournal du har valt. En ruta visar processens förlopp.

Allt är klart när följande ruta kommer upp:

Gå till din redovisningsjournal för att granska den.

Alla avslut av resultat får datum med S framför. Detta datum befinner sig mitt emellan sista dagen på året och första dagen på nästa år.

På sista raden ligger bokningen mot balanserad vinst eller förlust.

När du har kontrollerat transaktionerna bokför du journalen och då uppdateras redovisningen.

Om bokföring av bokslutsverifikationer sker efter att du har kört Avslut av resultatkonton så måste du köra det igen för att åter tömma resultaträkningen.

Inlägget Hur gör jag ett årsavslut i Dynamics NAV? dök först upp på NAB Solutions.

Vi kan sammanfatta det så här. Kunskap är tid och tid är pengar. Om du känner att du hade behövt lära dig grunderna i Dynamics NAV 2016 ska du inte tveka på att anmäla dig till höstens webbutbildning. Alla vet hur frustrerande det kan vara att känna sig ny i ett affärssystem.

Höstens grundutbildning i Dynamics NAV 2016 kommer att hållas vid två tillfällen, den 20 och 22 september. Utbildningarna kommer att vara på två timmar vardera och ske via Skype. De områden som kommer att beröras är systemnavigering, generell bokföring, leverantör- och kundreskontra. Utbildningarna brukar vara populära så vänta inte för länge med er anmälan!

Första tillfället                                            Andra tillfället
Datum: 20 september                                  Datum: 22 september
Tid: kl. 10.00-12.00                                     Tid: kl.10.00- 12.00
Plats: Utbildning via Skype                          Plats: Utbildning via Skype
Område: Systemnavigering                         Område: leverantör-
Generell bokföring                                        och kundreskontra

Kostnaden för webbutbildningen är 2000 kr/företag och för båda tillfällena. Anmälan gör ni genom att fylla i formuläret nedan.

Inlägget Har du råd att missa höstens webbutbildning? dök först upp på NAB Solutions.

Är ni intresserade av att fördjupa er ytterligare i NAV? Nu kommer en webbutbildning där ni får chansen att lära er mer om kontouppställningar. Kontouppställningen är ett viktigt verktyg där ni kan ta fram och bygga egna rapporter för att analysera den data ni har i NAV. Genom att lära er mer om kontouppställningar, budget, analysvyer, rapporter samt hur ni skapar och läser av dessa, kommer ni kunna få fram den data ni är intresserad av att mäta. Ni kommer kunna utnyttja informationen för att få en bättre kontroll och styrning på er verksamhet.

Information om webbutbildningen:

Kontouppställningar
Datum: 13 oktober 2016
Tid: 14.00-15.30
Plats: Utbildningen sker via Skype
Pris: 1500kr/företag

Vill ni vara med?

Fyll i formuläret nedan.

Inlägget Webbutbildning – lär dig kontouppställningar dök först upp på NAB Solutions.

Tiden går fort och vi är mitt i oktober. Innan vi hinner blinka är året slut. Kommer du ärligt talat ihåg rutinerna vid ett årsavslut? Oavsett om du kommer ihåg delar av det eller ej, är det bra med en uppfräschning. Vilken hjälp kan du få av NAV när det är dags?

Med anledning av att vi närmar oss slutet av året kommer vi den 17 november hålla en webbutbildning kring rutinerna vid årsavslut. Utbildningen blir som en checklista. Vad bör du tänka på när du avslutar året och vad kan du tänka på innan du påbörjar ett nytt. Underlätta för er själva och var med på utbildningen. Ni betalar per företag vilket gör att ni kan vara många som tar del av utbildningen samtidigt.

Utbildning årsavslut:
Datum: 17 november 2016
Tid: 14.00-15.30
Plats: Utbildning sker via Skype
Pris: 1500kr/företag

Vill ni vara med?

Inlägget Webbutbildning – rutiner kring årsavslut dök först upp på NAB Solutions.

Nu har ni möjlighet att lära er mer om den nya versionen Dynamics NAV 2017. Alla användare av NAV är inbjudna till en hel dag med olika föreläsningar som sker via ett webbaserat möte som dessutom är helt gratis. Mötet är mellan kl. 10.00-16.00 och ni kan delta i olika sessioner för att lyssna till specialister som föreläser om NAV. Läs mer genom att klicka på länken nedan, där kan ni även registrera er om ni vill delta i mötet.

Dynamics NAV Virtual Summit

Inlägget Inbjudan till gratis webbinarie för alla som använder NAV! dök först upp på NAB Solutions.

Årsavslut i Dynamics NAV

En vanlig fråga som kommer till vår support under slutet av december är hur du gör ett årsavslut i Dynamics NAV. Här kommer en uppfräschning och en påminnelse över hur rutinen går till. När bokföringsåret är slut och alla löpande verifikationer är klara är det dags att göra ert årsavslut. Vid stängning av bokföringsperioden fastställer du årets perioder vilket inte innebär, som många tror, att du inte längre kan bokföra på det ”tidigare” året. Det kan du fortfarande. Det innebär att du inte kan ändra antalet bokföringsperioder i det gamla året.

Årsavslutet görs i följande två steg:

1. Stäng bokföringsperioden
2. Avsluta resultatkonton

Steg 1 kan du endast göra en gång medan steg 2 kan göras flertalet gånger om det skulle behövas. Vilket är bra eftersom det kan komma transaktioner som tillhör det tidigare bokföringsåret i efterhand.

Steg 1: Stäng bokföringsperioden

Du hittar funktionen bokföringsperioder under följande avdelning:
Ekonomihantering – Periodiska aktiviteter – Räkenskapsår – Bokföringsperioder

I samband med att du avslutar året kan du även upprätta ett nytt år om det inte redan är gjort. För att avsluta året väljer du Avsluta år, kontrollrutan kommer att visas enligt bilden nedan. Dubbelkolla att datumen stämmer med det år du vill avsluta.

När du valt Ja på kontrollfrågan kommer perioden markeras som Stängd och Låst.

Steg 2: Avsluta resultatkonton

När du stängt din bokföringsperiod är det dags att avsluta resultatkontona och ”tömma” resultaträkningen. Det här gör du via funktionen Avslut av resultatkonton. Du hittar funktionen under följande avdelning: Ekonomihantering – Periodiska aktiviteter – Räkenskapsår – Avslut av resultatkonton

Du möts av följande bild:

Här får du bildens fältförklaringar:

Räkenskapsårets slutdatum – fylls i automatiskt av systemet
Redovisningsjournalmall – Välj din redovisningsjournalmall Redovisningsjournal – Välj den redovisningsjournal du vill använda till bokföringen
Verifikationsnummer – Hämtas från journalen om det finns en kopplad nr-serie. Om inte så fyll i manuellt.
Balanserad vinst eller förlust – Välj ett konto att boka vinsten/förlusten på
Bokföringsbeskrivning – Beskriver själva transaktionen
Dimensioner – Om du använder dimensioner i systemet och vill avsluta resultatkontona per dimension klickar du på pilen och väljer de dimensioner du använder.

Gå igenom dina inställningar och kontrollera så att datumet du avslutar dina resultatkonton på är samma datum som den stängda bokföringsperioden. När du är nöjd med inställningarna så väljer du Ok. NAV kommer att gå igenom din resultaträkning och lägga in avslutet i den redovisningsjournal du valt. Du får upp en ruta som visar processens förlopp. När allt är klart visas följande ruta.

Du kan sedan gå till din redovisningsjournal för att granska den.

Alla avslut av resultat får ett S framför bokföringsdatumet. Detta datum befinner sig mitt emellan sista dagen på året och första dagen på nästa år, vilket gör att själva avslutet inte kommer med på rapporter som körs fram till och med sista dagen på året, eller från och med första dagen på året.

På sista raden ligger bokningen mot balanserad vinst eller förlust. När du har kontrollerat transaktionerna bokför du journalen och då uppdateras redovisningen. Om bokföring och bokslutsverifikationer sker efter att du har kört Avslut av resultatkonton måste du göra ett nytt avslut för att åter tömma resultaträkningen.

Hoppas det klargjorde hur du gör ditt årsavslut i Dynamics NAV.

Inlägget Hur gör du ett årsavslut i Dynamics NAV? dök först upp på NAB Solutions.

Inlägget Webbdemo i Dynamics NAV 2017! dök först upp på NAB Solutions.

Användarinställningar i NAV

Vilken funktion fyller användarinställningar i NAV? Användarinställningarna hjälper till att begränsa användaren så att personen bara kan bokföra på en vald period. Det minskar risken för att användaren ska bokföra på ett felaktigt datum. Användarinställningarna i NAV kan vara något som är bra att se över nu när ni byter år eftersom en del lägger bokföringsintervallet månadsvis eller årsvis. Du hittar användarinställningar under följande sökväg i NAV

Administration/Programinställningar/Användare

När du valt användarinställningar kommer du till följande ruta vilken ställer upp villkoren för din användare.

Användar-ID - Pekar ut vilken användare inställningen gäller för.
Tillåt bokföring <> dagens datum - Rutan markeras om du vill att användaren ska kunna bokföra på något annat datum än dagens datum.
Tillåt bokföring fr.o.m - Första möjliga datum för användaren att bokföra på.
Tillåt bokföring t.o.m - Sista möjliga datum för användaren att bokföra på.

Det är lämpligt att hålla en månad öppet för bokföring, det minskar risken att användaren råkar bokföra på fel datum eller fel år..

Övrig information - Om du markerar Tillåt bokföring <> dagens datum men inte anger datum för vilken period som ska gälla, så kommer systemet hämta datumen som angetts under Redovisningsinställningarna. Datumen som ligger under redovisningsinställningar kommer att begränsa användaren till vad användaren får bokföra på. Det gäller även om du endast fyller i ett värde och anger det under antingen fr.o.m eller t.o.m. Oavsett vad, så kommer systemet hämta de datum som ligger angivna under redovisningsinställningar.

Inlägget Användarinställningar i NAV – tips vid nytt år dök först upp på NAB Solutions.

Den 7, 8 och 9 februari håller vi demovisningar på våra kontor i Växjö, Göteborg och Stockholm. Vi kommer diskutera Dynamics NAV bakgrund, nutid och framtid. Vi bjuder på dryck med passande tilltugg. Mingla och ställ dina frågor om Dynamics NAV 2017 eller Dynamics 365. Vart är vi egentligen på väg? Anmäl er till en intressant och aktuell kundträff. Det får ni bara inte missa.

Demon är mellan 16.00-18.00 på våra respektive kontor.
Den 7 februari i Växjö: Södra järnvägsgatan 14, 352 35, Växjö
Den 8 februari i Göteborg: Drottninggatan 69, 411 07, Göteborg
Den 9 februari i Stockholm: Kungsbro Strand 29, 112 26, Stockholm

Välkomna!

Inlägget Välkomna på demo för nyheterna i NAV 2017 dök först upp på NAB Solutions.

Rätta en felaktigt bokförd leverantörsbetalning i NAV

Det händer såklart att det någon gång bokförs en felaktig betalning i NAV. I synnerhet om du ofta arbetar med leverantörsbetalningar och är i leverantörreskontran. Det går att rätta en felaktigt bokförd leverantörsbetalning i NAV, men det bästa är att göra det i två steg. Vi visar hur.

Steg ett – koppla isär faktura och betalning

Gå till leverantören som fått en felaktig betalning och klicka på Transaktioner. Leta upp den felaktigt betalda fakturan (om det är flertalet fakturor på journalen väljer du en)

Markera fakturan och klicka på Detaljerad reskontra.

Markera raden med transaktionstyp ”Koppling” och klicka på Ta bort koppling från trans.

Här visas vilka transaktioner som kommer att kopplas isär. Här går det inte att välja, här kopplas alla eller inga isär. Vanligtvis så visas hela verifikatet i det här läget.

• Välj Ta bort koppling – igen
• Följande rutor visas för att bekräfta att kopplingen tagits bort.

I reskontran på leverantören kan vi nu se att leverantörsfakturan ligger öppen igen och det ligger även en öppen rad på leverantören.

Steg två – återför betalning

2 a) Om det har bokförts på fel datum

För att det ska bli rätt på konto måste vi nu återföra betalningen till kontot

• Gå till en utbetalningsjournal, Välj leverantör, nummer och klicka sedan i kolumnen Kopplas till vernr. Välj här i den rad som i reskontran heter Betalning.

Lägg en motrad mot det konto som pengarna ska tillbaka in på. I mitt exempel 1940 eftersom det var detta kontot som betalningen utgick från.

När den här journalen sedan bokas är ni tillbaka på noll och du kan bokföra en utbetalningsjournal med rätt datum.

2 b) Om det bokförts på fel leverantör

• Gå till en utbetalningsjournal, Välj in leverantör, nummer och klicka sedan i kolumnen Kopplas till vernr. Välj här i den rad som i reskontran heter Betalning.
• Välj sedan på samma sätt in den faktura som betalningen skulle ha betalat.

Detta gör att betalningen går mot korrekt faktura, den faktura som felaktigt var kopplad ligger nu öppen igen.

Så gör du för att rätta en felaktigt bokförd leverantörsbetalning i NAV.

Inlägget Supporten tipsar – rätta en felaktigt bokförd leverantörsbetalning i NAV dök först upp på NAB Solutions.

Skapa en ny betalfil för leverantörsbetalningar i NAV

Har ni skickat en faktura med felaktig information? Kanske något har hänt med betalfilen så att ni behöver skapa om den? Inga problem, det finns alla möjligheter att skapa en ny betalfil för leverantörsbetalningar i NAV.

Viktigt att tänka på

Kom ihåg att alltid kontakta banken först om ni justerar en fil som redan är inläst hos banken. Filen/betalningen måste i så fall stoppas av banken innan en ny fil läses in.

Så här gör du

Gå till Utbetalningsförslaget. Öppna upp förslaget för den girotyp du vill justera din fil för. I det här exemplet heter girotypen INRIKES.

Markera den bunt som ni vill editera.

I menyn hittar ni, under LB-rutin, de två valen vi vill fokusera på – Skapa fil och Transaktioner.

Klickar ni på Transaktioner så kommer ni till listan med de fakturor som ingått i filen. Här kan vi se i kolumnen ”Återstående belopp” om fakturan är återrapporterad som betald eller ej.

Det är här du kan ta bort en faktura om du vill skapa om filen utan att en särskild faktura ska vara med. Markera i så fall raden med den fakturan som inte ska vara med och välj ”Ta bort”. Stäng sedan rutan och välj ”Skapa fil”. Nu skapas en ny fil utan den fakturan som vi valde att ta bort.

Vill ni bara skapa om betalfilen utan att göra några förändringar så väljer ni ”Skapa fil” direkt. Här skapas ytterligare en fil med samma namn som tidigare, ni får i detta läget en kontrollruta som informerar om att filen har skapats en gång tidigare.

Avslutningsvis

Tänk på att alltid kontakta banken innan något justeras i en betalfil. Steg 1 är att alltid se till så att banken inte har börjat hantera filen. Har ni inte läst in filen hos banken är det självklart inga problem att skapa om eller editera i filen innan den skickas igen. Så gör du för att skapa en ny betalfil för leverantörsbetalningar i NAV.

Läs även

Supporten tipsar – rätta en felaktigt bokförd leverantörsbetalning i NAV

Inlägget Supporten tipsar – skapa en ny betalfil för leverantörsbetalningar i NAV dök först upp på NAB Solutions.